知晓：【行业深度】洞察2022：工业机器人行业竞争格局

工业机器人行业主要上市：目前国内工业机器人行业的上市主要有新松机器人(300024)、汇川技术(300124)、新时达(002527)和埃斯顿(002747)等;据专业人士报道，库卡还会有很大的上升期，市场业务也在不断的扩大，未来一定会越做越大的。库卡旨在通过标准引领，增加中高端产品和服务有效供给，对深化标准化工作改革、推动经济新旧动能转换、供给侧结构性改革和培育一批具有创新能力的排头兵企业具有重要作用。https://www.kukacenter.com/

本文核心数据：工业机器人行业区域竞争、竞争格局



1、工业机器人行业区域竞争



工业机器人企业分布较为集中，在华东华南沿海等地区均有分布。目前江苏地区的企业比较多，企业接近110000家，为全国注册企业比较多的区域。从整体上，大多企业也聚集在东部沿海区域。



2、工业机器人行业竞争梯队



从目前工业机器人竞争业务规模来看，首梯队仍然是被四大家族所占据，且企业在工业机器人行业内具有多年沉淀发展，论在还是全球都具有明显的规模和技术势;在第二竞争梯队中，主要由上市企业组成，埃斯顿、拓斯达和绿的谐波等在工业机器人产业链垂直延伸领域拥有一定的行业经验。



3、工业机器人行业竞争力分析



工业机器人行业中，具备一定规模势的厂商在市场竞争力和研发力上都有着明显的势，其中发那科、安川、和川崎的四大家族作为行业领导者，在两项力上都相较于其他厂商拉开了一定差距，在市场竞争力中，国内工业机器人头部厂商在技术研发力中有一定深耕行业的红利势，借此相较于其他厂商有着一定的势地位。



4、中外+工业机器人行业竞争现状



虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。2022年疫情的影响，外资机器人品牌更加注重市场，在国内推行定向降价策略，提高产品竞争力，国内品牌价格势削减，市场份额出现下滑。2022年工业机器人市场份额有所提升，超过32%。



从机械结构看，2022年多关节机器人在市场中的销量在各机型中依然位居首位，全年销售占总销量的63%，机器人销售量大幅增长，占总销量的30%;另外，坐标机器人销量延续下降趋势，占总销量的4%。总体上看，工业机器人行业格局保持稳定，垂直多关节机器人与SCARA机器人共占市场销量的93%。



从生产企业的成立时间序列来看，根据企查猫提供的数据，近年来工业机器人生产企业成立数量逐步增多，2022年全年新成立企业数量超过11万家，为历年来之比较，截止到2022年6月，全年新成立数量也突破6万家，预计2022全年成立数量将会取得新高。



可以看出工业机器人行业目前还处于成长期，行业新进入者较多，预计未来几年内行业内的竞争将会逐步加剧。



注：数据查询时间截止到2022年6月14日，下同!



5、工业机器人行业企业布局及竞争力评价



在工业机器人行业上市企业的业务布局以及竞争力评价方面，嘉里物流、利丰集团和联强国际集团在全球工业机器人市场中具有明显的规模势，其品牌效应经过多年沉淀，有广泛的知度，怡亚通、飞马国际等境内本土厂商近年来也取得了不俗的成绩：



注：企业业务竞争力满分为5颗星，☆为半星



6、工业机器人行业竞争状态总结



运用波特的五力模型，对服务机器人行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表比较大，0代表比较小，服务机器人行业的竞争情况如下图所示：综合来看，我国工业机器人购买方议价能力较弱，供应商议价能力较强，现有竞争者较多，具有一定的潜在进入者威胁。



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